В первом квартале 2023 года крупные страховщики с радостью отмечают внезапный подъем в продажах полисов для розничных клиентов. Он особенно заметен в области страхования от несчастных случаев, защиты имущества, а также в моторных страховых услугах, таких как ОСАГО и КАСКО. Эксперты отмечают, что этот впечатляющий тренд связан с динамикой кредитования и эффектом низкой базы, которые будут способствовать дальнейшему росту продаж во втором квартале. Клиенты стали более осознанными, предпочитают защитить свое имущество и здоровье. В результате страховые компании испытывают благоприятный всплеск активности и рассчитывают на продолжение положительной тенденции в ближайшие месяцы.
Люди стали больше страховаться
Согласно проведенному опросу, ряд крупных страховых компаний отметил значительный рост продаж полисов розничным клиентам в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Особенно высокие показатели были зарегистрированы у компаний, входящих в банковские группы.
За период январь-март 2023 года клиенты «Сбербанк Страхования» приобрели около 3 миллионов полисов, что на 22% больше по сравнению с предыдущим годом. В «Совкомбанк Страховании» число проданных полисов превысило 400 тысяч штук, что означает рост на 19%. «Ингосстрах» также отметил подъем продаж полисов на 13%, с общим объемом более 7,7 миллионов штук. «Зетта Страхование» продемонстрировало прирост на 12%. В то же время в «Росгосстрахе» отметили, что количество заключенных договоров в первом квартале 2023 года примерно соответствует показателям аналогичного периода предыдущего года. Такие результаты свидетельствуют о стабильном росте продаж полисов в розничном сегменте.
Многое зависит от экономической ситуации: мнение экспертов
По мнению президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгения Уфимцева, опережающий рост банковского канала продаж по сравнению с небанковским объясняется данной динамикой. Он отмечает, что банковские страховщики смогли быстро среагировать на изменения и эффективно использовать возможности восстановления кредитования, что привело к положительным результатам.
Алексей Янин, управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА», подчеркивает важность учета экономической ситуации в сравнении с предыдущим годом. Он указывает на то, что в конце февраля — марте 2022 года экономика практически полностью остановилась, включая кредитование, что привело к резкому сокращению продаж страховых продуктов, связанных с кредитованием, таких как страхование от несчастных случаев и болезней, страхование имущества физических лиц и страхование каско автомобилей.
Рост страхования = увеличение кредитования
В настоящий момент, с учетом низкой базы первого квартала прошлого года, банковские страховщики демонстрируют быстрый рост, благодаря восстановлению кредитования. Это означает, что рынок страхования снова активизируется, поскольку клиенты вновь обращаются за защитой и страховыми продуктами, связанными с кредитованием.
По данным Банка России, в первом квартале 2023 года наблюдается восстановление объемов портфелей кредитов до уровней 2021 года. Согласно отчету, объем портфеля ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам, увеличился на 4% и достиг отметки в 14,7 трлн рублей. В то же время, объем портфеля автокредитов возрос на 3% и достиг 1,3 трлн рублей, а портфель потребительских кредитов увеличился почти на 3% и составил 12,3 трлн рублей.
Эти данные свидетельствуют о постепенном восстановлении кредитования в стране, что имеет прямое отражение на росте объемов портфелей кредитов в различных секторах
Участники страхового рынка сообщают, что среди лидирующих сегментов по числу проданных полисов в первом квартале 2023 года оказались страхование от несчастных случаев, имущества, автомобилей по полису КАСКО (Комплексное автострахование) и медицинское страхование (ДМС).
Несчастные случаи во главе сегмента страхования
Компания «Ингосстрах» продемонстрировала впечатляющий рост продаж страховок от несчастных случаев, увеличивая объемы на 49%. «РЕСО-Гарантия» также отметила значительный рост в этом сегменте — 39%. В сегменте страхования имущества «Сбербанк Страхование» показал рост продаж полисов на 40%, а «Ингосстрах» — на 27%. Компания «РЕСО-Гарантия» также отметила увеличение продаж полисов страхования домов на 27% и страхования квартир на 24%. «Зетта Страхование» сообщила о росте продаж полисов КАСКО на 23%. «Росгосстрах» также отметил существенное увеличение числа договоров страхования КАСКО, однако это не сказывается на сборах, так как растет доля коробочных продуктов.
Компании выбирают клиентов
Евгений Уфимцев, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), объясняет, что в марте 2022 года произошел резкий спад продаж легковых автомобилей. Однако рынок впоследствии начал восстанавливаться, и в марте 2023 года объем продаж значительно превысил показатели предыдущего года. Это, вероятно, стало причиной роста моторного страхования в первом квартале 2023 года, считает Уфимцев.
Однако в сегменте ОСАГО (Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) наблюдается нестандартная ситуация, по словам независимого эксперта Кирилла Бобылькова. Хотя количество клиентов на рынке ОСАГО много, не все из них являются привлекательными для страховщиков. Компании имеют возможность «выбирать» клиентов и формировать целевые предложения для тех, кто ожидаемо будет менее рискованным и убыточным.
Прогноз на 2023 год
Эксперты ожидают, что во втором квартале продолжат лидировать те же сегменты страхования, которые показали высокий рост в первом. Алексей Янин, управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА», прогнозирует, что кредитное страхование будет в числе лидеров по росту числа проданных полисов во втором квартале. Он объясняет это тем, что практически весь второй квартал 2022 года было заметно снижение активности в кредитовании, и этот эффект будет продолжать оказывать влияние в текущем году.
Таким образом, ожидается, что страхование, связанное с кредитами, будет продолжать расти, поскольку рынок кредитования восстанавливается после предыдущего снижения активности. Клиенты, получающие кредиты, осознают важность обеспечения страховой защиты в случае непредвиденных обстоятельств, что и способствует росту спроса на кредитное страхование.
©kommersantam.com